这故事的第一幕，是刘长生扮演的书生，听说蒙古南侵，屠戮生灵，决定弃笔从戎，告别母亲和新婚妻子慧娘前往汴梁。

书生意志坚决，妻子弹奏一曲为他送行，并让他放心家里，有她在一定照顾好母亲。

客人们看到这里，只以为又是一个感人的爱情故事。

第二幕书生投笔从戎，刚来到前线，就遇见蒙军围城，书生随即拿起刀枪上了战场，抵抗着蒙军侵略。

虽然书生拼死抵抗，但蒙军强大，书生出生入死，还是吃了败仗，并且身负重伤。

客人们看到这里，心情沉重起来，大堂内安静异常，都被剧情吸引。

这时女主角登场，开始唱着，她听到书生的军队覆灭的消息，得知国破家亡，蒙军很快就要打过来，毅然决定带着书生老母往南迁徙。

一路上一群群一队队残兵败将，还有百姓都要去南方，都说到了大宋，就能过上好日子，就会有希望。