而没有参加考试最后一场的鸣人与佐助，也有着各自的际遇。

去医院探病的卡卡西看着佐助脖颈间突然出现的咒印眼睛都绿了，没想到一个不小心自己的部下就步上了红豆的后尘。虽然很想知道大蛇丸与佐助之间到底发生了什么事情，但佐助不说，卡卡西也没有办法，只能答应对方进行特训的要求，希望能借此来消减佐助心中对力量的极度渴望。只是提出封印咒印的建议被否决后，卡卡西就觉得这个打算的可能性已经不大了。在莫闻接连两次的打击之下，佐助却是比原著更早地走上了极端，看着对方那阴暗的表情，卡卡西都怀疑他会不会就此背叛木叶。

至于主角鸣人，早早出院的他因为无所事事只能在街上闲逛，却是遇到了早有准备、装作偶遇的自来也，与原著中一样，被对方带去集训，学习怎么控制九尾的查克拉了。

总的来说，虽然有莫闻这只蝴蝶的翅膀扑扇扑扇地扇动着，但原著中大多数人的轨迹却依旧在继续。

当然了，一些情况也还是有所不同了。

因为在死亡森林中沙忍三人组撞见了又一位人柱力，以至于沙忍为了保障计划的顺利进行，不得不又从村子中抽调了一些人手，身为沙忍顾问的千代，第一次踏上了木叶的土地。

而另一方面，二位由木人也被云忍的间谍找上了门来，在劝说对方不果之下，只能忍痛下了毒手，而云忍间谍在死前的眼神很显然在预示着这件事还没完。

转眼间，在一系列纷纷扰扰中，时间就到了中忍考试前的最后一天。

傍晚，火影办公室依旧亮着灯。