云南府治所，昆明城。

历史上洪武十六年，傅友德、蓝玉班师回南京，朱元璋义子西平侯沐英留镇云南。三年后沐英筑昆明砖城，遂建西平侯府。洪武二十三年西平侯沐英仿西汉名将周亚夫细柳营屯兵，在翠湖西岸建“柳营”，“种柳牧马”。

沐英去世后，其沐英长子沐春袭西平侯，翠湖柳营遂改为“垂柳间垂杨”，“台榭浮水面”的黔国公沐氏别业（别墅）。

到了永历十年，永历帝朱由榔入云南，封刘文秀为“蜀王”，刘文秀遂将沐氏柳营别业作为“蜀王府”，翠湖又称“南府”。

而此时的黔国公乃是沐天波，只有十五岁的年纪，却已经掌控了黔国公府上下，手中有兵马数千，装备精良、战力不俗，对于朝廷更是忠心耿耿。

于是在听闻云南总兵李国志起兵反叛之后，沐天波便趁着云南各地兵马集结北上，昆明城防守空虚之际，率部占据了昆明城，然后向云南各地发布檄文，声讨李国志的叛国行径。

此时在昆明城下，云南总兵官李国志、参将李伟二人连同一众部将，率领大军十四万余人在城外安营扎寨。

连番的奔波，让这十四万多兵马疲惫不堪，大军在抵达昆明城下之后，并没有立即展开进攻，而是开始休整，这也给了沐天波整顿城防的时间。

与此同时，四川总兵官秦良玉、副总兵马祥麟也率领四川驻防军四个营的兵力南下，从四川会川卫出发南下，进入了云南道武定府，只用了四天时间，就一举攻下了武定府的治所和曲州。

消息传来，云南总兵官李国志大惊失色，想不到四川道刚刚完成军改没多久，整编出来的驻防军竟然有如此战力，长途奔袭之下，竟然还能够攻克城池？